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中国功能饮料市场已经发展了三十多年。随着社会经济持续发展,国民生活水平的提高和健康意识的觉醒,人们对于饮料的需求由满足美味可口、消暑解渴逐渐转向对功能性的渴望。消费者对于功能饮料的接受度和认可度稳步提升,功能饮料销量快速增长。如今,“大健康”的概念已经成为健康的主流趋势,健康化、功能化、个性化将成为未来的主要需求,成为促进市场增量的驱动因素。
新兴功能性饮品迎来机遇期
功能性饮料正在全球范围内兴起。Precedence Research 的数据显示,2022 年至 2030 年,全球功能性饮料市场规模达 1293 亿美元,复合年增长率为 8.94%。从功能特性的视角来看,全球功能饮料市场正经历一场变革,以往主要由能量饮料和运动饮料占据主导地位的局面,如今正逐步被一系列新兴功能性饮品所补充,这些饮品聚焦于肠道保养、美容保养、体重调控、改善睡眠以及减脂等方面。
▲来源:英敏特中国消费者月度追踪数据
全球来看,在2019至2023年的五年期间,全球范围内新推出的饮料产品中,有30%标榜具有功能性;而在中国,这一比例从16%上升至22%。尽管与全球平均水平相比,中国饮料的功能性宣称使用比例还存在一定的差距,但可以明显看出,中国饮料市场在功能化方面拥有巨大的发展空间和潜力。
数据显示,截至2021年底,中国功能饮料市场规模约为1402.7亿元,根据弗若斯特沙利文的报告,功能饮料现如今是中国饮料市场中增速第二的细分市场,消费者对功能饮料的偏好已然超过碳酸饮料。同时,随着老龄化成为我国今后较长期的基本国情,如何维持更健康的生活方式已成为消费者关注的焦点。与发达国家相比,中国功能性饮料的人均消费量显著较低,功能性饮料市场尚有巨大的商业潜力等待开发。
功能性饮品细分市场多元化
从定义来看,功能性饮料是指通过调整饮料中营养素的成分和含量比例,可以在一定程度调节人体功能的饮料。可以细分为能量饮料、维生素饮料、矿物质饮料、运动饮料、益生菌饮料、免疫类饮料和其他功能饮料等多种类别。通过国内外市场对比,列举如下细分门类做发展趋势分析。
乳酸菌
乳酸菌的特点在于消费高频、功能性特质结合自然,本身与蛋白质、钙等营养物质补充联系紧密,可通过加钙、维生素D、优质蛋白质等成分,进一步强化其提升免疫力、骨骼健康的功能。日本的乳酸菌品类发展较为成熟,相较于国内,日本乳酸菌产品的一大特色是高度的针对性,针对不同人群的需求,比如儿童、成人、老年人或是特定健康问题的人群,研发团队会开发出具有特定功能的产品,有的产品专门改善便秘、有的则关注提升免疫力,消费者能够根据自身健康情况,选择最适合自己的乳酸菌产品,进而实现真正的个性化健康管理。
蔬菜汁
根据相关数据报告显示,2020年全球蔬菜汁市场规模达到347亿美元,预计2026年将达到472亿美元,复合年增长率为5.2%。而中国作为区域市场集群中增长最快的国家之一,预计蔬菜汁市场将以8.5%的复合年增长率从2020年的51.28亿美元增至98亿美元。近年来,伴随着农夫果园100%番茄汁、汇源香菜汁、喜茶纤体瓶的出现,中国市场上以番茄、胡萝卜、羽衣甘蓝等为代表的蔬菜汁逐渐受到消费者的追捧。得益于膳食纤维、促进肠道蠕动、抗氧化、排毒、减肥纤体等特征和认知,蔬菜汁与健康属性形成强链接。食业家观察到,近来在小红书、抖音等社交媒体平台愈发流行。在小红书上搜索蔬菜汁饮料,显示有2万+条笔记。
然而,蔬菜汁自身口感单调、苦涩的问题,一直是阻碍其发展的重要因素,相比日本蔬菜汁赛道,国内蔬菜汁仍存在产品同质、功能性单一等问题。因此,如何优化蔬菜汁口感,同时满足消费者不断变化的健康需求,成为蔬菜汁未来发展的重点。当前,国内蔬菜汁品类布局品牌较少,蔬菜汁市场有着巨大的发展潜力。
茶饮料
近两年,无糖茶饮料受到了消费者的热烈追捧,在市场中表现出强劲的增长态势。在行业繁荣,市场内卷的情况下, 无糖茶的下一个增长点或许是功能性。在日本市场,三得利推出了一款名为“伊右卫门特茶”的功能性茶饮,其核心成分是槲皮素糖苷,这是一种有助于分解体内脂肪的天然物质,产品自上市以来销量持续增长。与此同时,GABA作为一种有助于缓解压力、改善睡眠质量的成分也被广泛应用于各类功能性食品中,包括无糖茶。
尽管中国无糖茶市场目前尚未像日本那样成熟,但随着年轻一代对个人健康越发关注,通过饮品实现健康的生活方式逐渐深入人心,预计在未来几年,带有明确功能性的无糖茶将在中国市场迎来新的增长机遇。
功能饮料或成为更便宜的保健品替代品?
传统功能饮料以补充水分、糖分、提神、抗疲劳等功效为主,而如今消费者对于功效性的需求不仅限于此,如女性有改善皮肤、祛斑养颜等需求;上班族有辅助放松大脑、提升记忆、缓解视疲劳等需求;饮酒者有保护肝脏的需求;佐餐场景
需求是看中其促消化功效,广泛人群需求点集中在调节肠道菌群、增强免疫力、抗氧化、改善睡眠等功效。
相较于传统营养补充剂,很多新原料都值得关注。如胶原蛋白、花果来源抗氧化剂、植物多糖等皮肤健康功效成分,玉米黄质、叶黄素、花青素等眼睛健康功效成分,DHA、磷脂酰丝氨酸等脑健康功效成分,γ-氨基丁酸等放松心情功效成分,菊粉、低聚果糖等消化道健康功效成分,姜黄素、玉米肽等解酒与缓解体力疲劳功能的成分,以及代糖的天然甜味剂甜菊糖苷、糖醇类等,天然色素等。结合多种不同元素进行创新,以多样化的新品满足消费需求。
根据功能成分分销商Brenntag的观察,在当前的微观经济环境下,随着消费者紧缩预算,功能饮料正成为一种更便宜的保健品替代品。
可支配收入的减少是功能性饮料(通常以一次性消费为单位)成为一种有吸引力且更便宜的保健品替代品的原因之一。
专家表示,功能性饮料中最常见的成分是纤维和益生菌,运动营养蛋白饮料也越来越受欢迎。
“由于目前的微观经济形势,很多中产阶级消费者的可支配收入受到了影响。他们更注意如何花钱,所以你可能会看到他们减少昂贵的补品。但他们仍然有健康意识,所以当品牌推出含有益生菌或富含纤维的功能饮料时,消费者往往会被吸引。”
专家补充说,功能性饮料的较低消费成本也使消费者更有可能尝试这些产品,并将其转化为长期消费者。
除了消费者的需求外,越来越多的品牌正在进行成本优化项目,这也推动了功能性饮料类别的扩张。
“我认为品牌也意识到了这一点,所以我们确实看到很多品牌继续有兴趣开发这类产品,尽管目前总体市场需求疲软。”
饮料是功能性成分的“好载体”,相比补剂,从饮料中摄入功能性成分会更方便、更日常。
此外,益普索在《2023年消费趋势及消费者对饮品的需求期待》提到,新冠感染高峰后,81%消费者愿意在健康的食物和饮料上支付更多的钱,增强免疫力、肠道健康、舒缓压力改善睡眠、保护眼睛、体重管理、美容养颜是消费者期待的饮品六大功能。这也就是为什么你会发现饮料领域是最具创新性的。
目前,我国功能饮料市场正处于高速发展期,同时也伴随着更大的挑战。面对消费者对于功能饮料多样化的迫切需求,如何在满足口味多样化、品类丰富化、原料健康化的同时,满足消费者的功能需求,将成为功能饮料未来的创新点现增长点。
* 内容来源:大健康食品饮料研究、食业家
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